MarketIDКомпанииПортфелиАналитика
…

ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» (АЭСК)

ASSBЭнергосбытставка ±: долг, кубышка

⚠️ **Народный ярлык «Россети Юг (МРСК Юга)» — НЕВЕРЕН.** «Россети Юг» (сетевой тикер MRKY) — лишь СЕТЕВОЙ КОНТРАГЕНТ: ASSB платит ему за передачу, имеет реструктурированный долг (соглашение 23.09.2020) и хронические СУДЫ по объёмам передачи / компенсации потерь. Это НЕ собственник. ⇒ **двойного счёта НЕТ ни с одним собранным эмитентом** (в отличие от SARE⊂IRAO). Это SARE-ловушка «дочка по ярлыку ≠ дочка по факту» в обратную сторону.

Факторы (база знаний): знак ставки меняется −→+; должниковый полюс = убыток от процентов; НАЛОГ

Цена ASSB
Дневные close, ~3 года
5,973,090,222015-072018-102021-062024-032026-072,46
цены скорректированы на сплиты (свечи MOEX)2015-07-23 — 2026-07-20
Бумаги
ТикерТипCloseДата
ASSBобыкн.2,52026-07-20
Показатели по годам
Извлечено из report.md базы знаний (smoke-парсер — пустая ячейка = метка строки в том году не распознана, не «данных нет»)
МетрикаЕд.2019202020212022202320242025
Финансовые расходытыс. руб.-37 962-34 411-7 642-16 523
Чистая прибыльтыс. руб.53 623101 52687 8124 69654 11482 673501 587
Операционная прибыльтыс. руб.79 49689 157226 71690 991
Выручкатыс. руб.11 077 24511 312 14212 132 93512 196 27814 092 30815 600 64317 803 657
Итого активытыс. руб.
Из базы знаний: analysis.md

ASSB (ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» / АЭСК) — инвестиционное заключение

Микрокап ~1,5 млрд ₽. Гарантирующий поставщик (ГП) э/э Астраханской области (~90% территории, функции ГП с 2005), ОКВЭД 35.14. Дочерних обществ нет → индивидуальная отчётность = вся компания. Обыкновенные акции ASSB (773 900 078 шт), префов НЕТ. Стандарт: РСБУ 2015–2020, МСФО 2021–2024, РСБУ-релиз 2025 (первоисточники FY2019 и FY2025 не добыты → восстановлены из соседних колонок/публикации, помечены вторичными). ⚠️ report/forecast/variance построены оркестратором из выверенного датасета (числа сверены с первичными формами: текст. слой — 2020/2021/2022/2023; рендер сканов — 2015–2018/2023/2024). ⚠️⚠️ ПРЕМИССА ЗАДАНИЯ ОПРОВЕРГНУТА: ASSB — НЕ дочка ТНС энерго (Астрахань не входит в регионы TNSE) и НЕ дочка Интер РАО/Россети. Контроль — частная офшорная группа (см. §9).

1. Профиль и бизнес-модель

Закупает э/э на ОРЭМ/рознице, перепродаёт конечным потребителям Астраханской обл. по регулируемой цене = сетевой тариф (pass-through) + сбытовая НАДБАВКА (Служба по тарифам Астраханской обл.). Выручка 2025 = 17,8 млрд ₽ — транзит стоимости купленной э/э, а НЕ добавленная стоимость: две огромные pass-through статьи (покупная э/э + услуги сетей по передаче ≈ 89% опер. расходов) съедают выручку. Собственная экономика = надбавка. Модель идентична MRSB/PMSB/SARE (регион-ГП). НЕ генерация (не владеет товаром/РСВ/ДПМ, нет обесценения тяжёлых ОС), НЕ сеть (ПЛАТИТ за передачу). НМА = только ПО учёта (статус ГП НЕ капитализирован, как у SARE, в отличие от TNSE 19,5 млрд).

2. Динамика (факторный разбор), тыс. ₽

  • Надбавка (регулируемый толл-костяк) СТАБИЛЬНО РАСТЁТ: прибыль от продаж РСБУ 105→109→194→329→857→827 (2015→2020); опер. прибыль до ОКУ МСФО ~258→683→1 137→1 410 (2021→2024); РСБУ-2025 прибыль от продаж 1 134 647. Инерционный, НЕ источник волатильности.
  • ⭐⭐⭐ ОКУ (bank-CoR) — главный ЛУМПОВЫЙ свинг ВНИЗ, и он РАСТЁТ: МСФО −178 555 → −594 303 → −909 847 → (2021→2024, ~8,5% выручки в 2024!). Астрахань — тяжёлое региональное кред. качество (неплатежи населения/ЖКХ + структурный спор с сетью о компенсации потерь). В РСБУ-эру резерв ХРОНИЧЕСКИ НЕДОсоздавался (оговорки аудита 2015/2016); переход на МСФО (2021) вывел ОКУ на свет.
3 620 391
3 718 250
3 319 086
3 074 164
Денежные средства и эквивалентытыс. руб.358 637238 5324 555120 752613 0281 278 116
Итого капиталтыс. руб.76 021131 617229 934240 128295 002377 675879 000
−1 318 892
  • ⭐⭐ Процентный расход/доход — переворачивается по фазе баланса: в DEEP-DEBTOR-фазе (2015–2016) проценts к уплате −310 692/−271 318 на долг 2,3–2,8 млрд ДАВИЛИ надбавку → УБЫТКИ; в нетто-кэш-фазе (2022–2025) финдоход 12 408→37 113→51 929→213 286 (2021→2024) растёт со ставкой — ВТОРОЙ мотор ЧП (класс PMSB/SARE-рантье).
  • ⭐ Уникальный третий экзоген — НАЛОГ: резерв ОКУ НЕвычитаем для налога → эфф. ставка 2022 ~95%, 2023 ~80%, 2024 ~71% → headline-ЧП держится НИЖЕ опер. прибыли. 2021 наоборот раздут льготой на убытки прошлых лет (налог +33 869 → ЧП 87 812).
  • Чистая прибыль: РСБУ-эра −139 240/−367 137 (2015/2016 УБЫТКИ) → +35/+94/+54/+102 (2017–2020) → МСФО +88/+5/+54/+83 (2021–2024) → РЕКОРД +502 (2025). Дуга: убыток-должник → делеверидж → нетто-кэш-компаундер.
  • 3. Баланс и долг — ПОЛНАЯ дуга должник→рантье (регион-масштаб, как SARE)

    • 2014–2016: DEEP NET-DEBTOR — краткосрочные банк. заемные 2,3–2,8 млрд ₽ (кассовые разрывы сбыта), кэш 2–14 млн. Капитал (чистые активы) ОБВАЛИЛСЯ 565 555 (2014) → 426 315 (2015) → 59 190 (2016, как заявлено) → РЕСТЕЙТ до 1 146 (отчёт-2018, честный ОКУ почти обнулил капитал — паттерн TNSE-2020 / SARE-2022, но через долговой-процентный канал). Знак ставки «−» в ПРЕДЕЛЕ: проценты сами по себе уводили в убыток.
    • 2017–2020: делеверидж — выход бывшего акционера ЛУКОЙЛа (заём погашен 2017, долг 2 781→1 053), перевод на кредиты Сбербанка, затем реструктуризация долга перед ПАО «Россети Юг» (23.09.2020 → в долгоср. обязательства 1,74 млрд). Проценты к уплате 107→85→20→~0. Капитал восстановлен 32→114→76→132 млн.
    • 2022–2025: NET-CASH RANTIER «+» — банк. долга нет (только аренда МСФО 16), кэш 120 752→613 028→1 278 116 (2022→2024), финдоход ≫ финрасход. Знак ставки перевернулся в «+». Оборотку фондирует бесплатный float кредиторской перед сетью/ОРЭМ. Капитал МСФО 230→240→295→378 млн → ~879 млн (2025).

    4. Денежные потоки

    OCF задаётся рабочим капиталом (инкассация ДЗ vs кредиторка перед сетью/ОРЭМ), не headline-ЧП. CAPEX минимален (нет генерации/сетей; ОС 33–41 млн, крупная статья — аренда офисов ППА 203–256 млн с 2023). В нетто-кэш-фазе весь FCF копится в кубышку. Ключ к кассе — платёжная дисциплина Астраханской обл. и исход споров с сетью.

    5. Дивиденды

    История нерегулярна: в долговой фазе платили немного (за FY2018 — 45,2 млн всем, в т.ч. ООО «Гидро Финанс» 8,2 млн), в МСФО-2022 — символические 1 335. В последние годы капитал растёт (реинвест/компаундинг). Governance-архетип: частный офшорный контролёр при неконтрольной доле (20,4% → >50% СД); риск изъятия кубышки контролёром (класс §42) при нетто-кэш 1,3 млрд.

    6. Оценка

    P/E при кап ~1,5 млрд и рекордной ЧП-2025 ~0,5 млрд = ~3×, но: (а) величину ЧП задают ТРИ экзогена (ОКУ вниз лумпово; финдоход вверх; налог — множитель), все обратимые; (б) чистая исторически волатильна (от −367 до +502); (в) кубышка ~1,3 млрд ≈ капитализации. Смотреть: надбавку (опер. костяк), ОКУ / покрытие торг. ДЗ, знак net-finance по балансу, финдоход ОТДЕЛЬНО (bond-like — сожмётся при снижении ставки), эфф. ставку налога. Не headline-ЧП рекордного года.

    7. Риски

    • Главный — региональное кред. качество Астраханской обл. (тяжёлое: ОКУ вырос до 1,32 млрд в 2024). Лумповый и РАСТУЩИЙ. Структурный узел — спор с ПАО «Россети Юг» о том, кто несёт коммерческие/технические потери (многолетние суды) → напрямую двигает ОКУ и ДЗ.
    • Ставка ЦБ — знак «+» (net-cash): снижение ставки СЖИМАЕТ печатную чистую СВЕРХУ (2-й мотор bond-like). Но апсайд «−» относительно долговой фазы 2015–2016 (тогда высокая ставка = убыток).
    • Регуляторный: Служба по тарифам назначает надбавку/статус ГП (moat-витрина; отзыв статуса — экзистенциальный риск); контестабельность крупных потребителей.
    • Governance/офшор: частный контролёр (Гидро Финанс/HYDRO MANAGERS LIMITED, БВО) при 20,4% управляет Советом директоров; непрозрачный бенефициар; риск изъятия кубышки.
    • Качество данных: РСБУ-эра — оговорки аудита (недосозданный ОКУ) + РЕСТЕЙТ капитала-2016 (59→1,1 млн) → числа года N ≠ сравнит. колонке N+1.

    8. ФАКТОРНЫЙ ПРОФИЛЬ (BLIND factor-fit)

    ОсьASSB
    Драйвер выручкитранзит стоимости э/э (2 pass-through) → сбытовая надбавка × объём (⟂ цене товара, толл-подобно)
    Что правит чистуюнадбавка + финдоход на кэш − ОКУ (bank-CoR) − НАЛОГ (НЕвычитаемый ОКУ) — ТРИ экзогена; в долговой фазе — ещё проценты по банк. долгу
    Реакция на ставку ЦБМЕНЯЕТСЯ во времени (как SARE/TNSE): 2015–2021 «−» (net-debtor; в 2015–16 проценты → УБЫТКИ) → 2022+ «+» (нетто-кэш-рантье, финдоход = 2-й мотор)
    Знак FXнет (рублёвый; валютного долга/импорта нет)
    Moatстатус ГП = регуляторная витрина (НЕ капитализирован в НМА, как SARE); шок-2022 мимо; не «пейджер»; риск — контестабельность + отзыв статуса
    Аренда/МСФО16единственный процентный расход с 2022 (банк. долга нет); ППА офисов 203–256 млн
    Качество прибылиheadline качают ОКУ (вниз), финдоход (вверх) и НАЛОГ (множитель); надбавка-костяк чист. РСБУ-эра — недосозданный ОКУ + рестейт
    Капитал-vs-маржатонкая маржа сбыта; решение по капиталу — реинвест/компаундинг (кубышка растёт), исторически малые дивиденды
    Профиль шокарегулируемая перепродажа внутри РФ (санкц-иммунна); шоки — региональный ОКУ (лумповый, растущий) + траектория ставки + governance-изъятие частного контролёра
    §64 концентрациярегиональное кред. качество Астраханской обл. (ТЯЖЁЛОЕ — ОКУ до 8,5% выручки; уровень Мордовии, НЕ Прикамья) + структурный спор с сетью Россети Юг + ставка ЦБ (2-й мотор)
    Пределы раскрытияобъём (кВт·ч)/цена надбавки не раскрыты; РСБУ 2015–2020 (сканы), МСФО 2021–2024; FY2019 и FY2025 восстановлены (вторичны)

    9. ВЕРДИКТ

    Энергосбыт — 5-я компания отрасли (после MRSB регион, TNSE холдинг, PMSB регион-рантье, SARE регион-полная-дуга).

    Ядро отрасли переносится 10/10 (backfilled, вне счётчика): (1) выручка = транзит стоимости э/э (2 pass-through, надбавка ⟂ цене товара); (2) ЧП = надбавка − ОКУ − net-finance, где ОКУ = bank-CoR на неплатящих; (3) знак ставки = f(баланс); (4) moat = статус ГП (витрина); (5) шок-2022 мимо; (6) §64 концентрация в региональном кред. качестве. Гибрид инфраструктура-толл × banks(KUZB) подтверждён на 5-м масштабе.

    Полюс — ПОЛНАЯ ДУГА ДОЛЖНИК→РАНТЬЕ на РЕГИОН-масштабе (как SARE), но с САМЫМ ГЛУБОКИМ должниковым полюсом набора:

    • Знак ставки МЕНЯЕТСЯ во времени (как SARE/TNSE): net-debtor «−» (2015–2021) → нетто-кэш «+» (2022–2025). MRSB=мягкий должник · PMSB=всегда кэш · TNSE=полная дуга/холдинг · SARE=полная дуга/регион · ASSB=полная дуга/регион, но должниковый полюс в ПРЕДЕЛЕ.