MarketIDКомпанииПортфелиАналитика
…

ПАО «Таттелеком»

TTLKТелекомставка ±: долг, кубышка

Карточка компании. **Региональный оператор связи Республики Татарстан**: фиксированная телефония (местная/внутризоновая), широкополосный доступ в Интернет (ШПД, оптика), платное/интерактивное ТВ (IP-TV), **мобильная связь «Летай»** (ООО «Твои Мобильные Технологии»), аренда инфраструктуры/каналов операторам, видеонаблюдение («Безопасный город»), строительство сетей. Работает почти исключительно в границах Татарстана. Отчитывается по МСФО (консолидированная группа), первичный ряд 2015–2025. Единица — тыс. руб. (в отчётах компании и analysis — млн ₽).

Факторы (база знаний): знак ставки f(баланс) перевернулся: нетто-должник −→нетто-кредитор +

Цена TTLK
Дневные close, ~3 года
1,610,860,122015-072018-062021-042024-022026-070,51
цены скорректированы на сплиты (свечи MOEX)2015-07-23 — 2026-07-20
Бумаги
ТикерТипCloseДата
TTLKобыкн.0,52026-07-20
Показатели по годам
Извлечено из report.md базы знаний (smoke-парсер — пустая ячейка = метка строки в том году не распознана, не «данных нет»)
МетрикаЕд.2019202020212022202320242025
Финансовые расходымлн руб.-302-130-71-71-18-16-13
Чистая прибыльмлн руб.2 6242 2472 141
Чистая прибыль акционераммлн руб.8101 8652 4922 6372 6042 2392 129
Выручкамлн руб.9 5549 8019 94410 33010 92011 61212 388
Итого активымлн руб.
Из базы знаний: analysis.md

Таттелеком (TTLK) — инвестиционное заключение (2015–2025)

1. Профиль и бизнес-модель

Региональный оператор связи Республики Татарстан: ШПД/Интернет (41% выручки), мобильная связь «Летай» (17%), платное/интерактивное ТВ (9%), фиксированная телефония (~10%, ↓), видеонаблюдение, аренда инфраструктуры, межоператорские услуги, стройка. Контроль — Республика Татарстан через АО «Связьинвестнефтехим» (СИНХ, ~87,2%). Драйвер выручки — ARPU × абонентская база, recurring и инертный к циклу; выручка выросла 7,9 → 12,4 млрд за 2015–2025 (~4,6% CAGR), пройдя шок-2022 ростом (санкц-иммунный внутренний спрос). Классический телеком-ре-микс: умирающая фикс-телефония («пейджер») замещается ШПД/мобайлом/ТВ/видеонаблюдением — §4 телеком-набора подтверждён (5-я компания сектора).

2. Динамика показателей (млн ₽)

  • Выручка: 7 903 (2015) → 12 388 (2025), устойчивый рост recurring-базы.
  • Операционная прибыль / маржа — СЖИМАЕТСЯ: пик 2 970 / ~30% (2021) → 1 660 / ~13% (2025). Причина — капекс-интенсивность (мобильная сеть «Летай» + оборудование) → рост амортизации (1,3 → ~1,6 млрд) + инфляция опекс. ⭐ Регион-моно НЕ может размазать капекс на мобайл/спектр по федеральной базе → маржа страдает сильнее MGTS (плоская ~53%) и федералов. Это ключевой факторный минус подтипа.
  • EBITDA (расч.): снижается 4,3 (2021) → ~3,2 млрд (2025) — обратная сторона той же компрессии.
  • Чистая прибыль (акц): убыток (1 989)/(262) в 2014/2015 → рост до пика 2 637 (2022) → мягкое снижение 2 129 (2025). 2014–2015 — обесценение ОС/гудвила + курсовые + налог. Рост 2016–2022 — делеверидж + маржа-пик + финдоход. Снижение 2023–2025 — компрессия маржи + налог 25% (с 2024), лишь частично компенсированные растущим финдоходом.

3. Баланс и долг — ЗНАК ПЕРЕВЕРНУЛСЯ во времени

  • 2014–2019 — НЕТТО-ДОЛЖНИК (~2–3 млрд кредитов под стройку сети): финрасходы ≫ финдоходов → ставка «−».
  • 2020 — полное гашение долга (в COVID, сильным потоком) → переход в нетто-кэш.
Итого капиталмлн руб.6 3027 7629 43613 96115 308
Чистый долгмлн руб.1 016
  • 2021–2025 — НЕТТО-КРЕДИТОР: кубышка 3,3 → 7,1 млрд (банковские депозиты в банках рейтинга ААА/АА/А), долг ноль. Знак ставки ЦБ «+». ⭐ TTLK — единственный носитель в наборе, где знак реакции на ставку СМЕНИЛСЯ ВНУТРИ одной компании (аналогия — RNFT с FX-знаком). Капитал вырос 5,8 → 15,3 млрд.
  • 4. Денежные потоки

    OCF стабильно сильный (2,7–4,2 млрд). CAPEX рос 2021→2024 (0,97 → 1,92 млрд — мобильная сеть/оборудование), в 2025 ~1,64 млрд. FCF положителен, но в 2024 близок к дивиденду (капекс-пик). Свободный поток + проценты по депозитам финансируют дивиденд и прирост кубышки. Проценты полученные 2025 (~1,0+ млрд) почти покрывают дивиденд.

    5. Дивиденды

    Стабильный плательщик (выплаты 0,37 → ~1,0 млрд/год); payout ~35–56% к чистой (политика привязана к РСБУ-прибыли). Дивиденд — квази-бюджетная выплата РТ, из FCF; НЕ кэптивное извлечение (кубышка остаётся на балансе TTLK, доступна миноритарию через дивиденд — в отличие от MGTS, где кэш «заперт» в займах материнской МТС). Дивидендная бумага.

    6. Оценка (ориентиры)

    EPS ~0,10 ₽ (2025). Ключ к оценке: нетто-кэш 7,1 млрд (≈0,6× выручки) vs капитализация; EPS завышен ставочным финдоходом (при снижении ставки просядет — как у MGTS/SNGSP). Дивдоходность — основа тезиса. P/E низкий у качественного, но растущего-в-выручке / сжимающегося-в-марже актива.

    7. Риски

    • ⭐ Ставка ЦБ ВНИЗ — главный риск чистой (нетто-кредитор теряет финдоход, ставший главным свингом ПБТ), при плоско-сжимающейся операционке.
    • ⭐ Компрессия операционной маржи — субмасштабный мобайл «Летай» (капекс без эффекта масштаба) + инфляция опекс; регион-моно структурно уступает федералам в юнит-экономике мобайла.
    • Конкуренция федералов на территории (МТС/Билайн/Мегафон/Tele2 в мобайле Татарстана) — moat силён в ШПД/фикс (последняя миля), слаб в мобайле.
    • Налог 25% (с 2024) — структурный встречный ветер.
    • Governance — регион-госконтроль (РТ): дивиденд как бюджетная переменная; стратегические/социальные задачи (видеонаблюдение, стройка). Мягче кэптивности MGTS.
    • Раскрытие: все отчёты — сканы; на CDN 2020/2021/2025 только РСБУ (parent-only ≠ группа).

    8. Вывод

    За: устойчиво растущая recurring-выручка (ARPU×база, санкц-иммунна); несокрушимый moat последней мили ШПД/фикс в Татарстане; крепость баланса (нетто-кэш 7,1 млрд, нулевой долг); стабильный дивиденд из FCF; ставка ЦБ — попутный ветер чистой (нетто-кредитор). Против: операционная маржа СЖИМАЕТСЯ (регион-моно + субмасштабный мобайл — капекс не размазывается); чистая всё больше = функция ЭКЗОГЕННОЙ ставки ЦБ (риск её снижения); налог 25%; низкая ликвидность бумаги. Итог: качественный, сверхнадёжный по балансу региональный инфраструктурный актив, чья ОЦЕНКА упирается не в операционку (она под структурным давлением маржи), а в две переменные — ставку ЦБ (драйвер финдохода) и дивидендную дисциплину РТ. Факторно — «телеком-нетто-кредитор», близкий к MGTS, но чище (кубышка не кэптивна, дивиденды платятся) и с ДВИЖУЩЕЙСЯ маржой.

    ВЕРДИКТ (factor-fit)

    Телеком — 5-я компания сектора. Подтип: «НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОНО-ОПЕРАТОР, нетто-КРЕДИТОР».

    • Ядро телекома ПОДТВЕРЖДЕНО факторно: выручка = ARPU×база (recurring, инертна к циклу); капекс-интенсивность → амортизация правит маржу (здесь — в ПРЕДЕЛЕ: маржа реально сжимается); знак ставки = f(баланс); moat = инфраструктура/последняя миля; дивидендная бумага; «пейджер» фикс-телефонии локализован (§4).
    • Знак ставки «+» как у MGTS (нетто-кредитор), НО с тремя отличиями от MGTS-дочки МТС: (1) НЕЗАВИСИМ, кубышка = банковские депозиты (не внутригрупповые займы/кэптив); (2) ПЛАТИТ дивиденды (MGTS обнулил с 2019); (3) маржа СЖИМАЕТСЯ (регион-моно + subscale-мобайл), у MGTS плоская ~53%.
    • Зеркален федеральным MTSS/RTKM по знаку баланса: те — структурные нетто-должники (ставка «−», дивиденд из долга); TTLK — нетто-кредитор (ставка «+», дивиденд из FCF). Тот же операционный класс, обратный финпрофиль.
    • Уникальная черта набора: знак реакции на ставку ПЕРЕВЕРНУЛСЯ во времени (нетто-должник 2014–19 → нетто-кредитор 2021–25) — редкий «внутрикомпанийный» переворот (класс RNFT-FX).